至正十八年,即1358年,田丰又攻陷东平、济宁、东昌、益都、广平、顺德。毛贵也数败元兵,攻陷清、沧,占据长芦镇,随即又攻陷济南;进而引兵北上,在南皮杀宣慰使董搏霄,攻陷蓟州,进犯淳州,夺取柳林以进逼大都。元顺帝征调四方兵力前来保卫都城,并商议要迁都以避敌锋,经大臣劝阻才作罢。毛贵随即被元兵击败,退驻济南。而刘福通则出没于黄河南北,五月攻下汴梁,汴梁守将竹贞逃走,于是刘福通迎来韩林儿,以汴梁为都城。
关先生、破头潘等又将其军一分为二,一路出绛州,一路出沁州。越过太行山,攻克辽、潞,然后攻陷冀宁;攻保定不克后,转而攻陷完州,夺取大同、兴和等塞外诸郡,直到攻陷上都,毁其宫殿,转而又进攻辽阳,直抵高丽。十九年,攻陷辽阳,杀懿州路总管吕震。元顺帝因为上都宫阙完全被毁,从此不再北巡。李喜喜余党再陷宁夏,夺取灵武等边疆地区。
元朝蒙古大军反攻“香军”。当时太平已久,州郡都无防备。州郡守官们一听说有红巾军来犯,总是弃城而逃,因此红巾军所到之处攻无不克。然而韩林儿本自盗贼起家,胸无大志,又听命于刘福通,徒有虚名。在外诸将都不守约束,每到一处总是焚火打劫,甚至烹食老弱,惨无人道,况且这些人都是刘福通的平辈,因此刘福通也控制不了他们。这样,兵力虽然强盛,军令却得不到执行。屡次攻下城镇,却不能久守,元军屡次跟随其后夺回这些城镇。只有毛贵稍有智谋,他攻克济南后,便立宾兴院,选用曾任元朝官吏的姬宗周等分守各路,又在莱州屯田三百六十处,每屯相距三十里,制造挽运大车上百辆,规定凡官民有田的,十取其二。正因为毛贵进行了这么多的谋划,所以才能占据山东达三年之久。元将察罕帖木儿屡次将义兵打败,将关、陇全部恢复。
至正十八年,即1358年五月,察罕帖木儿大举出兵,秦、晋之军在汴梁城下会合,驻扎杏花营,各军环城而垒,韩林儿守军每次出战都失败,守城百余日后,城中粮食将尽。刘福通想不出破敌之计,只得挟持韩林儿在百名骑兵护卫之下,打开东门逃回安丰,后宫嫔妃、官吏家属以及符玺印章、珍宝财物等全都落入察罕之手。当时毛贵已被其党羽赵均用所杀,有一个名叫续继祖的人又将赵均用杀掉,毛贵所部就这样自相残杀。只有田丰占据东平,势力稍微强大。
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