过去由于江河堵塞，导致黄河泛滥成灾，引发各地动荡。朝廷本来想拯救民众，但是许多民众极为昏聩无知，遇事毫无主见。哪里料到地方盗贼，趁机妖言惑众，大肆制造谣言，鼓动愚顽的民众，发动叛乱，以致盗贼横行，烧杀掠抢，无恶不作，涂炭各地郡县，制造混乱。前不久察罕帖木儿仗义兴师，率领朝廷大军，讨伐地方叛军，取得显赫战果，活捉了敌军首领，向朝廷献俘，迅速扫荡了汴洛，攻克了平青齐，但是他最后战死沙场，为国捐躯，我们对此深为哀悼。
察罕帖木儿之子扩廓帖木儿，继承他父亲的遗志，率领朝廷大军英勇作战，立下了赫赫战功。皇太子爱猷识理达腊，为了安定祖宗社稷，多次提出请求，亲自率军出征，朕以国本至重，皇太子是国家统帅，不宜轻易出征，离开京城。因此授予扩廓帖木儿总领朝廷大军，对他寄予厚望，授予他朝廷王爵，让代理朝廷出征，讨伐南方叛军。
李思齐、张良弼等人，心怀鬼胎，各怀异心，拥兵自重，对抗朝廷，不断发动叛乱，以致当地盗贼横行，气焰嚣张，愈演愈烈，让朕深感担忧。经过朝廷会议，各位大臣出谋划策，认为皇太子爱猷识理达腊聪明仁孝，文武兼备，天资超人，因此依据朝廷以往的典章制度，特任命他为中书令枢密使，领天下兵马，一应军机政务，如出朕裁，完全由他定夺，各路大军必须无条件服从。其余扩廓帖木儿总领的本部军马，自潼关向东挺进，肃清江淮盗贼，李思齐总领本部军马，自凤翔向西挺进，进取川蜀叛军，以少保秃鲁为陕西行省左丞相，总本部及张良弼、孔兴、脱列伯各路军马，进攻襄樊叛军。诏书到达之日，所有各路将士应悔过自新，齐心协力，共济时难，千万不能辜负了我的朕命！
这道诏令下达后，扩廓帖木儿及李思齐、张良弼等人，各行其是，对抗朝廷，不受接受诏令，仍然我行我素，刀光剑影，自相残杀。皇太子爱猷识理达腊逗留在都城里，没有誓师出征，他坐阵指挥，在时时密谋策划，派遣人到扩廓帖木儿的军营，在暗中活动，离间将士关系，在军营中制造混乱，那些使者完成任务后，神不知鬼不觉地返回朝廷。
于是关保、貊高等人，都在朝廷使者的挑拨下，背叛了统军主帅扩廓帖木儿，纷纷倒戈，服从朝廷命令。皇太子爱猷识理达腊，获得元顺帝妥欢帖睦尔的允许，罢免了扩廓帖木儿的军权，削去太傅左丞相的职衔，仍然是过去的河南王，他汝州作为他的领地，所有以统领的各支朝廷大军，都分派给别的将领统领。
扩廓帖木儿却拒不接到朝廷命令，只是从前线退军，返回泽州。元顺帝妥欢帖睦尔又命令李思齐、张良弼等人，向东出关，关保、貊高等人，西向进逼，两路夹攻扩廓帖木儿叛军。扩廓帖木儿接到军报，大为震怒，竟然率兵据守太原，全部杀尽元朝廷安置在那里的所有官吏，居然打出旗号，割据称雄，与朝廷对抗。元顺帝妥欢帖睦尔万般无奈，只得下达诏令宣布，再次削去扩廓帖木儿的王爵和领地，命令各路大军从四面八方，发起猛烈攻势，全力围剿太原叛军，扩廓帖木儿也觉得势孤力单，无力与朝廷大军对抗，只得太原退守平阳，招兵买马，壮大实力。
扩廓帖木儿并不甘心他的灭亡，正在野心勃勃，联络各地叛军，向朝廷发起新的猛烈进攻，元朝朝野剧烈动荡，离彻底灭亡的日子越来越近了。元朝即将天翻地覆，改朝换代。
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